CMS Invest – Assessoria de Investimentos

Somos uma assessoria de
investimentos especializada
e orientada para o seu perfil
e os seus interesses.

Abra a sua conta conosco e obtenha a
melhor solução de investimentos do Brasil.

/ Quem somos

Assessores
TOP 10 da XP
Investimentos
por 7 anos.

Assessore TOP 10 da XP Investimentos por 7 anos.

NPS
96,6

NPS 96,6

Nível de satisfação
dos nossos clientes.

Sempre fomos grandes admiradores do mercado financeiro e investidores de produtos independentes.

Em 2008, nossa insatisfação com as opções oferecidas pelos bancos e a falta de atendimento personalizado impulsionou a criação de uma nova empresa. Assim nascia a CMS Invest.

Apesar de ter sido um ano de crise intensa, bolsa caindo mais de 40% e preocupação quanto ao futuro econômico global, a CMS não se intimidou e viu naquele momento uma oportunidade. Superamos o período difícil com uma estratégia que protegeu o patrimônio dos investidores e garantiu o reconhecimento do nosso trabalho.

Em 2011, a XP Investimentos iniciou o desenvolvimento do seu shopping financeiro. Na ocasião, a CMS Invest enxergou o potencial da XP de transformar a forma do brasileiro investir e se tornou o primeiro escritório afiliado focado exclusivamente na assessoria de investimentos.

Em 2013, a XP passou a reconhecer os melhores do mercado e, por seis anos, fomos considerados assessores TOP 10.

Também fazemos parte do seleto G20, grupo formado pelos 20 escritórios com maior destaque no atendimento ao cliente e qualidade dos serviços, e possuímos nota 96,6 no NPS (Net Promoter Score), métrica utilizada pelas maiores empresas do mundo para medir a satisfação de seus clientes.

Valores

- Transparência;
- Ética;
- Integridade;
- Qualidade e melhoria contínua na prestação de serviços para sua satisfação;
- Confiança.

Missão

Fazer a diferença na vida das pessoas através de uma assessoria ética, transparente e focada nos seus objetivos

Equipe

Nossa equipe possui vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em grandes bancos de varejo e investimentos do Brasil.

/ Investimentos

Ações

Invista em ações e torne-se sócio das maiores empresas. Além disso, esse investimento permite grande diversificação.

COE

O investimento ideal para quem quer diversificar e ter acesso a estratégias sofisticadas com segurança.

Renda Fixa

A renda fixa é a escolha perfeita para quem busca segurança e
previsibilidade nos investimentos!

Fundos

Fundos de investimento são a maneira mais prática e inteligente de diversificar seu portfólio e deixar ainda mais lucrativo.

Fundos Imobiliários

a porta de entrada para quem deseja investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico!

Tenha acesso aos maiores bancos e boutiques de investimentos do mundo em uma única conta.

/ Serviços

Nosso trabalho consiste em entender as suas necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazo para desenvolver um plano de investimento e proteção patrimonial. Fazemos o monitoramento frequente das estratégias adotadas de acordo com mudanças de cenário, sejam econômicas ou pessoais, sempre no intuito de buscar a sua tranquilidade financeira ao longo dos anos

Crédito e Consórcio

Seguro de Vida

/ Assessoria de Investimentos

Tenha acesso aos produtos financeiros da XP com o auxílio de um assessor para montar uma carteira personalizada de acordo com suas necessidades.

Tenha uma relação mais próxima com seu assessor, monitoramento recorrente e indicações dos melhores produtos financeiros para seus objetivos.

Tenha uma experiência de atendimento exclusivo com assessoria altamente qualificada e as melhores oportunidades que o mercado tem a oferecer.

Tenha acesso a soluções pensadas especificamente para você, acesso a plataforma XP Private e ao melhor atendimento
da CMS.

/ CMS na mídia

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/ Depoimentos